他们还“硬”吗?

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  • 来源:万和城

周末,我有幸被普华永道资本邀请参加一个科技企业家的小型聚会,但我们起初并不期待有多少有效的信息。

在这种流行病“死灰复燃”的时候,我们担心听到太多的科技公司在咬碎自己的牙齿、吞下自己的牙齿的同时说“为自己加油,为世界加油”。

我也非常害怕听到一堆模棱两可的产品词汇,比如“解决方案”——我们可以理解一个芯片和10,000行代码,但我们仍然不理解“一个解决方案”和企业价值之间的必然联系。

但幸运的是,这个足够小的紧闭的门将允许每个人坐下来进行一次足够坦诚的交流。

也许我们都面临着同样的行业。毫无疑问,技术企业家“诚实和坦率”的特征已经暴露出来:每个人都会叹息,因为这种流行病已经摧毁了几个企业,都会被马斯克火箭发射的几波“非凡行动”所蒙蔽,也会对一些新兴商业方向的长期利益产生怀疑。

在这群试图找到生存之道的科技企业家的笑话中,我们捕捉到了他们的自嘲、困惑和无能为力,这与他们在许多公共场合的自信话语大相径庭。

此外,让我感到有趣的背景是,这群科技企业家所做的恰好形成了当今中国最热门但相对薄弱的硬核技术领域之一——芯片设计的知识和存储技术、云计算软件、汽车网络的星云互联、高精度地图的深度地图、火箭的星河动力、工业部件的软机器人公司的SRT、增强现实消费品的动态技术以及安全服务。

企业有自己关注的轨道,但也有一些不可避免的联系。因此,他们对过去半年中国科技产业的变化有着相同的感受,面对疫情和全球贸易摩擦,他们有着完全不同的经历。可以说,有些人是悲伤的,有些人是暗自高兴的。

普华永道的合伙人江春将这种流行病描述为2020年的“大片年”。这场流行病从一部小电影发展成了一个系列。全球分工谈判的桌子突然被推翻了。如果科技公司能在这个时候冲出去,他们真的会冲出去。

“如果没有挑战,也就是当大企业垄断时,就没有颠覆的时间。”英雄生于乱世。"困难确实是真正的困难,但也是展示你才能的时候了. "

目前,有人哭,有人笑。

说疫情和中美贸易摩擦对中国科技企业没有影响是不现实的。然而,由于技术赛道上有太多的分歧,每个企业面临的问题实际上是非常不同的。

就像在航空空空间领域,特别是在供应链后端的私人火箭设计公司,不存在因全球分工的爆发和中断而导致的生存问题。相反,这些公司有足够的现金流,与疫情爆发前相比变化不大。

但问题在于火箭制造供应链的中上游。

成立于2018年2月的民营火箭公司星河动力(Xinghe Power)计划今年上半年在酒泉发射火箭,但最终将计划调整至今年8月底和9月初。

“疫情对我们的影响很小,因为我们只做火箭的前端设计,也就是说,所有图纸都是我们自己设计的,中间加工和制造没有完成,最后我们做整体组装和测试。”星河电力公司首席执行官刘百奇推迟了火箭的发射。问题在于“工厂”。

“火箭制造厂恢复工作的条件非常苛刻。办公楼可以复工,但工厂不能复工,必须取得复工证书。因此,有些时间被推迟了。此外,发射火箭需要牌照,就像制造汽车一样。然而,由于相关部门无法开展工作,牌照的发放也受到了延误。”

但幸运的是,在发射计划被打乱的节点上,该国发布了大量有利信号。

“今年上半年的情况好坏参半,因为一些重要的好消息同时传来——卫星互联网也包括在新的基础设施中。在那之后,一定会有许多卫星飞向天堂,而且会有更多的机构与我们联系。”

根据星河动力的计划,在2020年下半年发射第一枚火箭后,2021年可能发射2至3发,次年发射5至6发,次年发射10至20发。“现在我们已经卖出了3轮,并签订了3轮价值数十亿美元的合同。”

类似于银河系的动态情况,也有已知的和现有的技术,深度图和星云互连。首先是一家半导体设计公司,它得到了国内各方的大力支持。第二类是智能汽车技术公司,它们受益于“汽车-道路协调”概念的火。

当然,一方面,他们可以感受到所有技术公司的痛苦——他们不能完全转向在线业务,不得不推迟项目交付时间;另一方面,他们也开始参与交通项目的投标并得到了蛋糕。

中国汽车公司的许多客户都“坚定不移”地出售汽车赚钱。他们可能没有在太先进的智能技术上投入太多。然而,此时,“汽车-道路协调项目”的数量已经逐渐增加。星云互联中心的石看到了许多曾经为汽车工厂服务的科技公司转向这个方向。但至于这个方向能发展到什么程度,他的态度是相对理性的:

“对我们自己来说,现在最重要的是储备足够的现金来维持这段时间。虽然Q1已经收到了一些项目,但还不知道这些项目何时完成,何时收到资金。”

然而,如果上述2B科技公司的生活条件是合理的,那么消费科技公司的情况就不那么乐观了。

主要关注的是天文学领域中对AR消耗导数的观测技术。许多产品销往北美和欧洲。这家公司相当于一半在国内,一半在海外。从国内到国外疫情的不断爆发,让CEO马健充分感受到供应链中断带来的麻烦:

“当疫情在中国最严重的时候,外国买家不停地问我们是否能按时交货。当美国爆发时,轮到我们继续要求他们,而不是下订单。”

答案一目了然。

因此,为了生存,他们正在调整自己的业务性质,向更接近2B的方向发展——“越来越多的企业不得不从事网络营销,对网络虚拟场景的需求也开始激增。我们将借此机会向更多企业用户销售品牌中的增强现实技术能力和产品定制标准化流程,效果还不错。”

一般来说,大多数企业或多或少会感受到物理中断和供应链中断带来的痛苦。然而,涉及数据安全的业务已经成为“特例”。该企业甚至受益于当前的经济环境。

“网络安全绝对是一个逆周期。现在的环境很特殊,所以我们今年的第一季度比去年增长了近30%~40%。这个项目的完成有点出乎意料。”订单的大幅增加让首席技术官陈彪感到意外。

“但我们也不是没有问题。一方面,5G和物联网目前还不成熟。作为附属品,“安全”当然是不成熟的,没有多少收入。另一方面,我们的大客户也有金融业。他们也受到了重创,对我们产生了影响。”

因此,受疫情和企业软件集中采购期的影响,陈标和费志云CEO阮志敏一致认为,2020年第三季度对于偏向SaaS的软件服务企业来说是一个相对不舒服的关键时间节点。Q3将在它过去时被曝光。

马斯克帮助“推动”硬技术发展

制造火箭听起来与我们所知的科技公司应该做的事情有些距离。

事实上,在马斯克成为中国人民的“火箭英雄”之前,很少有人相信火箭可以由私人公司制造。

因此,长期以来,拥有数十万员工的中国航天科技将实现中国航天空的骄傲。如何倾听那些只有几十个人和数百人的私营公司的声音是不可靠的。

“在早期,人们对私人火箭公司的态度是负面的。他们觉得有些人试图骗钱上市,却无能为力。”

刘白起认为,近年来,人们的思维和认识发生了很大的变化,从国家到个人。例如,在规划第十四个五年计划时,各主管部门已经认识到“私人空间”是促进中国科技发展的有效力量,并将其部分任务用于对私营公司进行公开招标。

当然,这些变化不仅仅是国内的。2016年SpaceX的损失和2018年SpaceX火箭的爆炸都让马斯克受到全世界的谴责。然而,2020年SpaceX载人火箭的成功发射和卫星链计划的顺利实施,让世界形成了一种共识,即私营公司也应该在“天空空市场”中拥有发言权。

“事实上,我们必须感谢马斯克,因为他的所作所为刺激了国内相关企业。几周之内,许多卫星被送上了天堂。看到超过42,000颗卫星的承诺不再遥不可及,这个国家也很担心。无论从网络应用的实际角度还是空安全角度,我们都应该行动起来。”

除了马斯克,中国发展私人航空的另一个好处实际上来自奥巴马在2011年签署的“volpe条款”,该条款禁止中美之间任何与美国国家航空航天局有关或由白宫科技政策办公室协调的联合科研活动。

“这意味着,不管美国有多便宜,我们都必须自己制造,并且以更低的成本制造。”近几年来,刘白起能够充分感受到这种压力,因为这相当于在整个研发过程中,用更少的人、更少的钱和更短的时间来完成与机构单位相同的事情。

“我们仍处于研发阶段。一是开发以固体燃料为主要成分的小型固体运载火箭(一次性),二是开发可重复使用的中大型液体火箭。既然卫星互联网即将建成,我们的液体火箭将不得不携带数千颗卫星从地面飞向天空,而且箭不止一枚。那个小火箭是做什么的?一支箭能射中天空中60多颗星星。如果一个坏了,它将被替换。如果你不能用公共汽车拉乘客,就用一个小火箭。”

事实上,今天每个人都在谈论的“商业空间”不再是技能的竞争。因此,刘百奇提醒我们,如果我们从业务性质出发,制造火箭,我们就能制造出“盈利空中型物流车”和“廉价可靠”。

“根据航空空空间发展的历史观念,氢和氧,这种性能最强的火箭燃料,当然是最合适的。但是最终的结果是什么呢?制造的火箭极其昂贵。

这些路线是特别先进的技术,航天飞机也是如此,但是它们为什么要退役呢?美国人负担不起。太贵了。驾驶航天飞机要花费6亿美元。它的运载能力并不比猎鹰9号好,后者也不比SpaceX好。猎鹰9号只需6000万美元就可以重复使用。"

此外,马斯克拥有40,000多颗低地球轨道卫星,在成本控制方面具有优势。尽管对每一项的成本有不同的看法,但根据行业估计,应该在100万美元以内,相当于6700万元人民币。目前,中国发射火箭的成本和卫星的成本之间有很大的差距。

正是在这个时候,互联卫星,作为“中国5G网络建设中空的候补成员”,被写入了新基础设施的大概念。

刘百奇计算了一下:在4G时代,中国建造了372万个4G基站,估计成本为13万亿元,每个基站覆盖3公里。在5G时代,在4G基站不能升级为5G基站的前提下,5G基站的覆盖范围为100-300米。虽然价格更便宜,功率也比4G基站小,但容量突然增加,预算估计达到30-40万亿。

“即使我们一颗一颗地击中3000颗卫星,目前的成本也将达到3000亿英镑。因此,天网和地面网络的结合是一种必然趋势。一线、二线甚至三线城市由地面基站主导,而四线城市和偏远地区可能有足够的卫星。”

中国私人火箭公司和私人卫星公司有着巨大的机遇。

刘白起称这家私人火箭公司所做的是“将太空资源整合到生活中的事情”。就像制造汽车一样,美国国家航空航天局制造了“特朗普的核弹车”,但“马斯克”想要制造人们买得起的帕萨特。

“因此,未来太空飞行的趋势之一是廉价。这是传统宇航员不愿面对的现实。因为我曾经认为我建造的火箭非常高,我应该做这件事,也就是说,它是如此好,如此昂贵。但现在需求真的需要转化为“卷心菜价格”。"

如果你有核心优势,你必须坚强。

软机器人首席执行官高自称是“下”企业,是“最低和最高”的所有出席。因为他们的客户都是中国的普通消费品加工厂。

“事实上,在高台上的制造工厂,被禁的软件和硬件等等。我们在媒体上看到的有些夸张。根据28条原则,其中80%实际上是食品加工企业,每个人都做非常普通的东西:面包、鸡蛋饺子或制作保温杯。”

SRT从工厂里机械手顶部的小硅爪开始,现在它可以占据10-20亿市场中超过50%的软件机器和设备。主要客户包括自动化巨头ABB、组装巨头富士康以及大大小小的新鲜和食品加工厂。

由于下游用户是工厂,这些部件的采购自然会因项目实施进度的延迟而推迟。然而,这一流行病的影响更多的是涉及项目交付的分阶段影响。与零售消费行业不同,2B在SRT等子行业的领先企业更像德国的“隐形冠军”风格

为了达到“要么买下我所有的设备和计划,要么用人力”的垄断程度。

“除了手机组装车间、保温杯、生鲜食品工厂之外,事实上,有些生产线已经使用了这种硅胶抓取设备,在工厂上并不高很多。除非存在系统性风险,否则我们总是有项目要做。”高对公司的市场地位很有信心:

“包括我们在内,这种柔性夹具在世界上只有两家供应商。产品寿命是其他产品的10倍。现阶段渗透率相对较低,因此自然渗透率可以在今年和短期内填满我们的产能。”

在研究科技公司时,投资机构总是希望公司能有一份独特的工作,他们应该专注于此,并坚持下去。高认为没有问题,但有时市场根本不允许你集中精力,“因为有时你会被周围的环境挤压,被上下游供应链挤压。此时该怎么办,因为有一种独特的技能,我们可以在探索其他市场时说不。”

SRT正在为保温瓶生产线制造抓取设备。核心技术要点是如何用爪抓住保温瓶不变形。任何人都可以拆卸这种设备,但没有人能在系统工程中做到这一点。

这涉及到他们做一件投资者起初不太理解的事情——用4年时间为小标准的灵活爪构建一个复杂的架子。“销售小型标准产品利润甚微。后来我们成立了一个非常庞大的整合部门。当然,这很累人。起初,利润并不高。然后我们挂起了一系列行业解决方案,即所谓的交钥匙工程。”

架子搭好之后,他们发现市场上没有其他人能做到。因此,他们开始给保温杯工厂和经销商这样一个强硬的答复:"要么买我的生产线,要么使用所有的人力。"

“当然,我们从下游收到了很多压力,但我们只能给出一个反馈,那就是‘爱做还是不做’。我认为科技公司在真正得到这个独一无二的秘密时,仍然需要变得专横跋扈。他们大喊会有损失,有些人考虑自己去做。但是我们已经打开了市场,所以为什么不让你在我们展示给别人的时候做呢?”

“我们现在可以在保温杯行业获得40%的毛利和20%的净利润。从公司的长远发展来看,我们仍将坚持这样做。设置障碍后,一定会有野蛮。商业本身非常野蛮。”

自动驾驶到“岔道”

毕竟,自动驾驶技术在不同的土地上产生了不同的果实。高精度地图技术公司DeepMap与星云互联分享这种感觉。

如果像谷歌的Waymo、通用克鲁斯、福特和公开支持的Argo这样的外国技术公司。人工智能仍然可以通过注入大量资金来实现他们的自行车技术梦想,那么大多数非智能自动驾驶技术公司只有两种方法-

要么消失,要么根据当地情况“改造”。

“的确,最近发生了太多的延期。我觉得几大汽车巨头最终会成为‘如何打败特斯拉’,也就是说,新的技术创新不会这么快发生。所以,你会发现BBA的想法与特斯拉完全不同。”深图中国总经理刘群全也感到困惑。

“现在还不确定是用网络思维来造汽车,还是用汽车思维来自动驾驶。对我们这些为汽车工厂服务的科技公司来说,找到每一个机会是最重要的,谁先努力生存,谁就先赢。”

刘群全发现,除了中国三大测绘公司之外,幸存下来的高精度测绘初创公司都可以通过掰手指来数它们。与自动驾驶技术相关的外国明星初创公司的声音已经逐渐消失。

“我观察到,美国的这些科技初创企业可能不如我们的好。在美国,他们正遭受着这种流行病的可怕折磨。这有什么可怕的?正是因为他的资本再分配,许多公司根本无法继续经营下去,因为这些技术几乎没有实际客户,现金流也有限。”

事实上,中美两国在自动驾驶技术发展上的差异已经通过一个长期的事实暴露出来:美国和欧洲从来没有像中国这样大的基础设施升级预算。

“美国一直主张发展自行车智能,这与一系列复杂的原因密切相关,如各方之间的利益博弈和市场竞争。中国新基础设施对5G技术和人工智能的重视,为中国科技企业提供了新一波机遇。”

因此,我们可以看到,随着全国5G示范运营区的建立,越来越多以前专门为汽车厂服务的汽车驾驶技术和汽车网络公司开始参与“车路合作”项目的投标。

"总的来说,汽车和道路之间的协调确实越来越热."石的星云互联自2015年以来一直致力于车辆互联和道路协调。经验使他提出了一些不同的意见。

“这个东西什么时候能真正落地,普通人能从中获得什么好处,我觉得还有一定的距离。如何考虑好最后的问题仍然需要各方的参与。”

在讨论中,我发现这件事是否能产生真正的商业效益,不仅是企业的疑问,而且当地的参与者也会更加清醒。许多大工厂基本上都是把一个盘子卖给某个地方做公关然后离开,所以对当地的行业来说,这实际上并不是一个颠覆性的改变。

此外,这种模式能否大规模复制?初创公司能负担得起这么大的毛利润成本吗?

这个能真正为用户创造价值的事件将在什么时候出现?事实上,没有人能给出答案。

“但智能交通隐藏着一些痛点。

例如,油罐车和公共汽车的安全路线和形成问题可以通过一些路边设备来解决。一个是安全,另一个是效率,这需要技术公司进一步探索和讨论。也许只有当浮油被一些大工厂打捞出来后,真正的东西才会出现。”指出石。

也许许多公司吹的牛在两年内可以被证明是真的还是假的。

“当然,汽车市场仍然是一个潜力巨大的市场,但现在,我认为最好的技术不能再差了。太好的技术不会让人感冒。”刘群全对这家汽车厂又爱又恨。

“制造汽车的人非常严肃,但他们有点排斥新技术。接受新技术需要一些时间。我们希望我们能在这种不冷不热的环境中生存下来,并做出能带来真正好处的东西。”

作者注意:

企业家分享的远不止这些,但由于空间和商业秘密,他们只能向读者提供一些有价值的信息。我希望每一位科技企业家都能在这场流行病中幸存下来,制造出具有更多商业和社会效益的科技产品。

不要浪费任何危机,每个危机都会带来活力,所以每个人都应该把危机变成机会。

我是虎味科技集团的于田。我关注人工智能芯片、自动驾驶和智能制造。我欢迎业内人士与我交谈(添加微信时请注明您的姓名)。

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